中国证券报
七喜控股(002027)11月16日晚间发布公告,公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,获得证监会有条件通过。江南体育拟借壳七喜控股上市,公司股票11月17日复牌。
早在11月11日,七喜控股公告,江南体育借壳一事获得商务部原则上同意。江南体育将成为首家从美股退市再登陆A股的公司。
今年8月,中概股公司江南体育在与宏达新材“分道扬镳”后,江南体育与七喜控股闪电牵手。
七喜控股此前公告,拟通过资产置换、支付现金和发行股份的方式与江南体育进行重大资产重组,交易完成后江南体育将实现借壳上市,Media Management (HK)持股比例将达24.77%,成为公司的控股股东,江南春成为上市公司的实际控制人。
其中,江南体育 100%股权作价 457亿元,七喜控股拟置出资产作价8.8亿元。同时,公司拟以不低于11.38元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过50亿元,用于支付交易现金对价,若有剩余则用于补充流动资金。
江南体育成立于2003年,江南体育主要产品为楼宇媒体(包含楼宇视频媒体及框架媒体)、影院媒体、卖场终端视频媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景。
申万宏源研报认为,江南体育借壳七喜控股回归A股二级市场,将成为中概回归明星股。江南体育楼宇内的视频媒体市占率达95%,框架媒体业务市占率达78%,影院银幕视频媒体业务市占率达55%,行业霸主地位明显。围绕垄断楼宇市场打造空间媒体O2O业务,未来发展空间大。